Перемога Дональда Трампа на президентських виборах стала значущим тригером для зростання світових ринків. Інвестори, реагуючи на новини про його тріумф, активізували купівлю акцій та долара США, також значно підвищилися доходності облігацій Казначейства. Такий швидкий ріст вказує на велику впевненість ринку у можливості республіканців покращити економічні перспективи країни шляхом зниження регуляцій та стимулювання криптоіндустрії.
Як повідомляє газета Дейком, після ночі політичної невизначеності ф'ючерси на S&P 500 зросли на понад 2%, а Russell 2000, індекс малих компаній США, підскочив на 6%, що свідчить про готовність інвесторів до змін. Банківські акції, що традиційно виграють від економічного зростання, також значно піднялися.
Вплив на валютний ринок та облігації США
На тлі планів нового уряду знижувати регуляторні обмеження, долар США зміцнився проти єни, євро, мексиканського песо і юаня – валют країн, які можуть постраждати від підвищення мит. Євро зазнало найбільшого денного падіння за останні чотири роки, втративши 2% щодо долара.
Прогнозований дефіцит бюджету і податкові реформи можуть сприяти зростанню економіки та підвищенню відсоткових ставок у довгостроковій перспективі. Очікування додаткових витрат призвело до підвищення доходності казначейських облігацій: 10-річні облігації виросли на 0,2 процентних пункти, досягнувши 4,4%.
Рекордне зростання біткоїну та перспективи для криптоіндустрії
Біткоїн досяг рекордних показників, перевищивши позначку у 74 000 доларів, на хвилі оптимізму з приводу меншої регуляторної жорсткості для криптовалют. Трамп позиціонував себе як активного прихильника криптовалют, обіцяючи зробити США "центром криптоіндустрії світу", що привабило значний інтерес інвесторів.
Реакція європейських ринків та ризики для експортерів
Фондові ринки Європи теж відкрилися із позитивними показниками – пан'європейський індекс Stoxx 600 зріс більш ніж на 1%. Водночас облігації європейських урядів подешевшали, оскільки інвестори очікують, що центральні банки будуть змушені знижувати ставки, щоб підтримати економіку ЄС, зокрема експортні країни на кшталт Німеччини, які можуть постраждати від запровадження нових мит на імпорт до США.
Але не всі європейські компанії виграли від перемоги Трампа. Автовиробники, такі як BMW і Volvo, а також компанії, пов'язані з відновлюваною енергетикою, зокрема Orsted, зазнали втрат на тлі очікувань щодо можливого послаблення екологічних норм.
Президент Німецької промислової федерації Зігфрід Руссвурм заявив, що перемога Трампа є "сигналом пробудження для Німеччини та Європи", підкресливши, що загроза протекціонізму США створює додаткові виклики для економіки ЄС.
Азійські ринки та Китай: внутрішній попит замість експорту
Ринки Азії також підтримали позитивну динаміку: японський індекс Nikkei 225 виріс на 2,6%, тоді як Гонконг втратив 2,2%, відчуваючи вплив ослабленої китайської валюти. Очікується, що Китай, реагуючи на зміну політичного курсу в США, більше фокусуватиметься на внутрішньому попиті, ніж на експорті.
Трампова економічна повістка: зміни в індустрії та на ринку праці
Одним із ключових секторів, який виграв від перемоги Трампа, став автомобільний ринок США, зокрема акції Tesla, що піднялися на 13% в передринковій торгівлі. Ілон Маск, давній прихильник Трампа, може стати на чолі урядового комітету з ефективності, що додатково приваблює інвесторів.
Компанії, пов'язані з приватними в'язницями, також виграли: акції Geo Group і CoreCivic піднялися на 20% на тлі сподівань на послаблення регуляторних обмежень. Тим часом акції Trump Media & Technology Group, що керує соцмережею Truth Social, зросли на 30% завдяки політичному тріумфу Трампа.
На китайському фондовому ринку компанія Wisesoft, відома своєю асоціацією з Трампом через назву, зазнала стрибка на 10% після новини про його перемогу, продовжуючи тренд, що піднімається вже понад місяць.
Погляд аналітиків: нові ризики та можливості
Попри оптимістичні настрої інвесторів, багато експертів зазначають, що ринковий консенсус щодо наслідків другого терміну Трампа ще не сформований. У Європі деякі аналітики попереджають, що ринки можуть показати реакцію на нові політичні зміни лише в середньостроковій перспективі.
“Ми всі чекаємо на те, чи буде його другий термін схожий на перший”, – зазначила Джой Ян, глава відділу економічних досліджень Азії в Point72.
