Ма Хайян та вісім його колег прибули до Таїланду рік тому, щоб заснувати першу закордонну компанію для GAC Aion, виробника електромобілів з Китаю. У них не було ні офісу, ні заводу, ні місцевих працівників і, по суті, жодної зачіпки.
Команда Aion облаштувалася в одному з готелів Бангкока, захопивши конференц-зали та проводячи зустрічі у фойє. У них був довгий список справ: Знайти офісне приміщення, набрати дилерів і розробити бізнес-стратегію. Команда працювала цілодобово і через 74 дні після прибуття до Таїланду продала свій перший електромобіль.
«Вікно можливостей для китайських транспортних засобів на нових видах енергії, що виходять за кордон, буде відносно коротким», - сказав пан Ма, генеральний менеджер Aion у Південно-Східній Азії, використовуючи улюблену фразу китайців щодо повністю електричних і газо-електричних гібридних транспортних засобів. «Ось чому ми хотіли поквапитися», - додав він.
Китайські виробники електромобілів, такі як Aion, виходять на закордонні ринки. Таїланд - одна з перших країн, яка відчула раптовий приплив китайських автомобільних брендів, і стикається з тим, як їхні амбіції та конкурентоспроможність змінюють її автомобільну промисловість.
Прихід China E.V. Inc. помітний у Таїланді звідусіль. Білборди завішані рекламою китайських автомобілів. Ціни на землю стрімко зростають, бо так багато китайських фірм будують автомобільні заводи.
Швидкі зміни на автомобільному ринку Таїланду також показують, як китайські компанії випереджають своїх глобальних конкурентів у Японії, яка уникає електромобілів, та Сполучених Штатах, де в цьому секторі домінує Tesla.
Минулого року продажі популярних японських брендів, таких як Nissan, Mazda і Mitsubishi, різко впали, оскільки споживачі купували нові електромобілі китайських виробників. Дилери, які десятиліттями працювали з японськими та американськими автовиробниками, тепер здають автосалони, щоб звільнити місце для китайських автомобілів. На тлі все більш переповненого ринку китайські бренди знижують ціни на електромобілі.
Заокеанський поштовх є наступним етапом довгострокової стратегії Пекіна, спрямованої на те, щоб зосередитися на нових енергетичних транспортних засобах і змінити баланс сил в автомобільній індустрії.
Після багатьох років державної підтримки цього сектору китайські виробники досягли значних успіхів у масовому виробництві електромобілів. Вони створили надійні ланцюги поставок, працюючи над тим, щоб знизити ціни.
Цей міжнародний поштовх був зустрінутий тарифами на двох великих автомобільних ринках, щоб запобігти надлишку китайських автомобілів, які розчавлять місцевих конкурентів. Минулого місяця Європейський Союз заявив, що запровадить тарифи до 38 відсотків на електромобілі, що імпортуються з Китаю до блоку. Місяцем раніше Сполучені Штати вчетверо підвищили тарифи на електромобілі, вироблені в Китаї.
Таїланд порівняно з Китаєм невеликий, але це найбільший ринок у Південно-Східній Азії. Відомий як «азійський Детройт», він слугує регіональним виробничим центром. Його близькість і міцні торговельні зв'язки з Китаєм також дозволяють швидко і недорого імпортувати китайські автомобілі.
«Це плацдарм, - каже Ту Ле, керуючий директор консалтингової компанії Sino Auto Insights. «Він підходить багатьом китайським брендам через нижчу ціну».
На ринку, який колись вважався японською твердинею, вже відбувається зміна варти. У 2022 році на японські автомобільні бренди припадало 86% продажів нових автомобілів. Минулого року цей показник знизився до 75 відсотків, оскільки значну частку ринку захопили китайські компанії BYD, Great Wall Motor та SAIC Motor.
У 2021 році Таїланд заявив, що хоче, щоб до кінця десятиліття електромобілі становили 30 відсотків його автомобільного виробництва - амбітна мета, яка здається недосяжною без китайських компаній. Уряд країни також запровадив субсидії та податкові пільги для стимулювання попиту.
Слабка економіка Таїланду призвела до значного зниження загального обсягу продажів автомобілів цього року. Продажі електромобілів значно сповільнилися, але все ще зросли на 50 відсотків порівняно з минулим роком. Китайські автовиробники відреагували на це зниженням цін, що змусило деяких конкурентів побоюватися гонки до дна.
Чонг Баою, генеральний директор таїландського підрозділу Great Wall Motor, заявив, що тотальна цінова війна «вб'є галузь», оскільки клієнти утримуватимуться від купівлі автомобіля, очікуючи на подальше падіння цін.
«Зниження цін - це короткострокове рішення, але не довгострокове», - сказав він.
Чотири роки тому Great Wall Motor придбала заводи General Motors в рамках відступу американського автовиробника.
У травні, коли насувалися тарифи Європейського Союзу на Китай, Great Wall Motor оголосила, що закриває свою регіональну штаб-квартиру в Мюнхені, посилаючись на «все більш складний європейський ринок електромобілів».
За словами пана Чонга, компанія планує продовжувати працювати в Європі, але перспектива тарифів робить Таїланд ще більш важливим ринком для китайських брендів.
Шість китайських компаній, що виробляють електромобілі, вже продають автомобілі в Таїланді, і ще три учасники з'являться цього року. BYD, Aion, Great Wall, Neta від Hozon Auto та Chery - серед тих, хто відкрив або будує заводи в Таїланді.
«Коли китайці бачать можливість, вони просто йдуть», - сказав Вірат Татсарінгкансакул, заступник генерального секретаря Інвестиційної ради Таїланду, на автомобільній конференції для китайських постачальників минулого місяця.
Домінування Японії в автомобільній промисловості Таїланду бере свій початок у 1960-х роках, коли Nissan Motor та її місцевий партнер Siam Motors відкрили перший в країні автомобільний завод. Завдяки підтримці Японії сім'я Пхорнпрафа, яка володіє приватною компанією Siam Motors, стала першою сім'єю в автомобільній промисловості Таїланду.
Але навіть всередині сім'ї Пхорнпрафа альянси змінюються.
Пратарнвонг Форнпрафа і Пратарнпорн Форнпрафа, онуки засновника Siam Motors, контролюють компанію Rever Automotive, яка є ексклюзивним дистриб'ютором автомобілів BYD в Таїланді. BYD, провідна китайська компанія з виробництва електромобілів, безпосередньо конкурує з давнім партнером Siam Motors, компанією Nissan. Минулого року BYD продала в Таїланді більше автомобілів, ніж Nissan, навіть незважаючи на те, що китайський автовиробник мав лише три моделі.
Пратарнвонг Форнпрафа, генеральний директор Rever, і Пратарнпорн Форнпрафа, його сестра і заступник генерального директора, заявили, що їхня компанія повністю відокремлена від Siam Motors, якою керують їхні дядько і двоюрідний брат. Цього місяця BYD заявила, що придбала 20-відсоткову частку в Rever за нерозголошену суму.
Менш ніж за два роки Rever відкрив 110 автосалонів по всій країні, а до кінця 2024 року планує відкрити ще 50.
Пратарнвонг Форнпрафа, виконавчий директор Rever, сказав, що в сім'ї не було ніякої напруженості, оскільки Rever зосереджувався на електромобілях, а Siam Motors виробляла традиційні автомобілі.
«Наразі я не думаю, що існує якийсь конфлікт», - сказав він.
Брати і сестри Форнпрафа кажуть, що одним з найбільших викликів, з яким вони зіткнулися, було заспокоїти занепокоєння щодо надійності китайських автомобілів - особливо тому, що японські бренди користуються великою повагою.
«Я збрехав би, якби сказав, що це не було перешкодою, коли ми починали, - каже пан Форнпрафа. «Китайська продукція 10 років тому - це не те, що ми бачимо сьогодні».
V Group Cars, дилерська мережа з 44 автосалонами, повідомила, що більшість її салонів продають лише китайські бренди. Дилерська мережа припинила співпрацю з Suzuki. Вона переобладнала автосалони Mazda, Mitsubishi і Ford Motor на місця продажу брендів Aion, Neta, Chery's Omoda і Jaecoo, а також Zeekr.
За перший рік роботи в Таїланді компанія Aion відкрила 41 автосалон і цього місяця розпочала виробництво на новому заводі. Компанія оголосила про плани відкрити завод в Індонезії і почати продавати свої автомобілі в дев'яти країнах Південно-Східної Азії.
Минулого місяця Пантакан Вонгса та його дружина придбали спортивний позашляховик Aion Y Plus в автосалоні в Бангкоку. У них є Suzuki з бензиновим двигуном, але вони хотіли енергоефективний автомобіль. Пан Вонгса, 35-річний інженер, заплатив близько 25 000 доларів після отримання державної субсидії та 20-відсоткового зниження ціни.
Нещодавно вдень в автосалоні Aion у східній частині Бангкока компанія пропонувала пакет за $25 000 за Y Plus, який включав восьмирічну гарантію, встановлення домашнього зарядного пристрою та 12 місяців страхування.
Минулого року дилерська мережа V Group переобладнала виставковий зал з автосалону Mazda. За словами віце-президента V Group Пананії Джіра-Алонгкорн, продажі Mazda «різко впали в останні роки». За її словами, тайські споживачі більше цікавляться електромобілями, а Mazda «нічого не може запропонувати».
Aion адаптувала свої китайські автомобілі для місцевого ринку, збільшивши потужність кондиціонерів і зміцнивши шасі для поганих дорожніх умов.
На своєму робочому столі в офісі Aion у бангкокській багатоповерхівці пан Ма розмістив мініатюрну модель корабля, яка передає дух китайських автовиробників, що шукають клієнтів.
На вітрилах корабля написана китайська фраза: «Їдь за вітром, розсікай хвилі і повертайся з повним вантажем».
