Турция начала сокращать закупки российской нефти после того, как удары украинских беспилотников вызвали перебои с экспортом через российские черноморские порты. По данным трейдеров и LSEG, в июле объемы поставок из российских портов заметно снизились, а в августе Анкара готовится еще сильнее сократить зависимость от этого маршрута.
Изменения могут иметь серьезные последствия для российского нефтяного экспорта. Турция является одним из крупных покупателей российских сортов Urals и нефти Каспийского трубопроводного консорциума. Поэтому проблемы с отгрузками в Черном море напрямую влияют не только на отдельные танкеры, но и на всю логистику поставок.
Черное море стало слабым местом российского экспорта
В июле Украина активизировала атаки на объекты, связанные с нефтяным экспортом в Черном море. Это привело к серьезным перебоям в работе ключевых маршрутов.
В частности, экспорт через терминал Каспийского трубопроводного консорциума был остановлен примерно на неделю. Одновременно отгрузки из Новороссийска стали нестабильными.
В результате июльские объемы отгрузки нефти через КТК сократились примерно на 20%.
Для Турции это оказалось особенно ощутимым. Если в июне страна получила из российских портов около 1,2 млн тонн нефти, то в июле этот показатель снизился примерно до 900 тысяч тонн.
Еще сильнее сократились поставки именно из Черного моря. В июле они составили чуть более 300 тысяч тонн против примерно 600 тысяч тонн в июне. Фактически за один месяц объем черноморских поставок сократился примерно вдвое.
Это означает, что проблема уже перестала быть исключительно военной или логистической. Она начала непосредственно влиять на поведение крупного покупателя российского сырья.
В августе Турция может почти отказаться от части российских сортов
Согласно текущим данным, в августе Турция получит из российских черноморских портов около 200 тысяч тонн нефти.
Однако структура этих поставок показывает еще более интересную тенденцию.
Два ожидаемых танкера должны доставить казахстанскую нефть KEBCO. При этом поставки российских сортов CPC Blend или Urals в Турцию на август пока не запланированы.
Эти данные еще могут измениться, но сама тенденция уже очевидна: Анкара старается не зависеть от нестабильного маршрута.
Трейдеры отмечают, что Турция активно диверсифицирует закупки. В августе страна даже планирует осуществить нетипичные для себя закупки нефти из Бразилии и Гайаны.
Для нефтяного рынка это важный сигнал. Если крупный покупатель начинает заменять российское сырье поставками из других регионов, Москва рискует терять не только отдельные партии нефти, но и часть долгосрочного рынка сбыта.
Российские танкеры готовятся к новой реальности
Проблемы с экспортом заставляют Россию искать способы защитить нефтяную инфраструктуру от атак беспилотников.
13 августа стало известно, что российские нефтяные танкеры и портовые терминалы начали оснащать специальными сетками и металлическими конструкциями. Их используют в качестве физической защиты от дронов.
Этот шаг показывает, насколько сильно изменилась ситуация. То, что раньше воспринималось как обычная морская логистика, теперь требует дополнительных систем защиты.
Но даже усиление физической обороны не гарантирует стабильности экспорта. Для покупателей важно не только то, сможет ли конкретный танкер выйти в море, но и насколько предсказуемым будет весь маршрут — от терминала до конечного порта.
Именно предсказуемость сейчас становится одним из главных факторов для Турции.
Анкара получила повод искать альтернативы
Турция традиционно старается проводить прагматичную энергетическую политику. Российская нефть была привлекательной для турецких переработчиков благодаря крупным объемам поставок и возможности оптимизировать расходы.
Но атаки на черноморскую инфраструктуру изменили расчет рисков.
Если поставки становятся нестабильными, даже выгодная по цене нефть может терять привлекательность. НПЗ необходимы гарантированные объемы сырья, а перебои создают риски для всей производственной системы.
Поэтому закупки в Бразилии и Гайане могут быть не просто временной заменой. Если альтернативные маршруты окажутся достаточно надежными и конкурентоспособными по цене, часть новых контрактов может сохраниться и после стабилизации ситуации в Черном море.
Что это означает для России
Сокращение закупок Турцией — еще один удар по российской нефтяной логистике.
Ранее Москва уже была вынуждена переориентировать значительную часть экспорта с европейских рынков на Азию и другие направления. Теперь проблемы возникают на одном из важных морских маршрутов, который обеспечивал поставки крупным покупателям.
В то же время 12 августа появилась информация, что Украина прекратила удары по нефтяным танкерам возле Новороссийска после просьбы вице-президента США Джей Ди Венса. Однако даже после этого последствия предыдущих атак уже ощущаются на рынке.
Турция демонстрирует, что покупатели реагируют не только на фактические повреждения инфраструктуры, но и на сам риск перебоев.
И если этот риск сохранится, российской нефти придется конкурировать не только ценой. Ей придется конкурировать еще и за надежность поставок.
Именно это может стать для Москвы одной из наиболее опасных долгосрочных проблем: даже когда танкеры снова получат возможность стабильно выходить из портов, покупатели уже могут найти альтернативные источники сырья.
