Украинский аграрный сектор столкнулся с резким ухудшением экспортной динамики. За первые 27 дней августа физические объемы вывоза агропродукции сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом июля. Одним из наиболее тревожных показателей стало падение экспорта кукурузы сразу на 84,3%.
Согласно данным компании Spike Brokers, с 1 по 27 августа Украина экспортировала около 1,73 млн тонн аграрной продукции. За аналогичные 27 дней июля показатель составлял 3,29 млн тонн.
Таким образом, физический объем экспорта сократился примерно на 1,56 млн тонн, или на 47,5%.
Особенно заметно просели поставки кукурузы. За 27 дней августа за границу было отправлено около 190,7 тыс. тонн этой культуры. Снижение по сравнению с июлем составило 84,3%.
Для украинской экономики это тревожный сигнал. Аграрный сектор остается одним из важнейших источников валютных поступлений, а зерновые традиционно занимают значительную долю украинского экспорта.
Однако нынешняя статистика показывает, что привычная модель поставок сталкивается с серьезными ограничениями.
Почти половина экспортного тоннажа исчезла
Ситуация особенно заметна при сравнении физических объемов и стоимости продукции.
За 27 дней августа украинский аграрный экспорт составил около 1,06 млрд долларов. За аналогичный период июля этот показатель достигал примерно 1,42 млрд долларов.
То есть в денежном выражении сокращение составило 25,6%.
Получается своеобразный разрыв: физический объем экспорта уменьшился почти вдвое, а валютная выручка — примерно на четверть.
Это объясняется изменением структуры поставок. Разные виды сельскохозяйственной продукции имеют разную стоимость, а увеличение доли более дорогих культур и переработанной продукции позволяет частично компенсировать падение объемов массовых зерновых.
Однако для производителей сам факт сокращения тоннажа остается крайне важным.
Меньше экспортных поставок означает более медленное возвращение денежных средств в хозяйства. А это непосредственно влияет на возможность закупать топливо, удобрения, семена, оплачивать логистику, ремонтировать технику и финансировать следующий сельскохозяйственный сезон.
Зерновые стали главным источником падения
Основной вклад в сокращение общего экспорта обеспечили пшеница, кукуруза и ячмень.
Совокупный экспорт этих трех культур сократился с 2,43 млн тонн в июле до примерно 740 тыс. тонн в августе.
Падение составило 69,5%.
Одновременно изменилась их доля в общем объеме украинского агроэкспорта. Если в июле зерновые составляли 73,9%, то в августе их доля сократилась до 42,9%.
Пшеницы Украина экспортировала около 486,6 тыс. тонн — на 49,8% меньше.
Кукурузы — примерно 190,7 тыс. тонн, снижение составило 84,3%.
Ячменя — около 62,6 тыс. тонн, или на 74,5% меньше.
Особенно показательной является ситуация с кукурузой. Именно отсутствие значительных объемов кукурузных поставок стало одним из крупнейших отдельных факторов общего падения физического экспорта.
Для рынка это означает, что проблемы затронули не какую-то одну небольшую товарную категорию. Речь идет о крупнейших массовых позициях украинского аграрного экспорта.
Рапс неожиданно пошел в противоположную сторону
На фоне обвала зерновых есть сегмент, который демонстрирует совершенно другую картину.
Речь идет о рапсе.
За 27 дней августа Украина экспортировала около 255,2 тыс. тонн семян рапса. Для сравнения, за аналогичный период июля объем составлял всего 11,8 тыс. тонн.
В результате доля рапса в общем украинском агроэкспорте выросла с 0,4% до 14,8%.
Еще сильнее увеличились поставки рапсового масла.
В августе Украина отправила за границу около 69,4 тыс. тонн рапсового масла против 15,2 тыс. тонн месяцем ранее. Таким образом, объем вырос более чем в 4,5 раза.
Это важная тенденция, поскольку она показывает способность аграрного бизнеса частично компенсировать проблемы в одном сегменте за счет другого.
Одновременно она демонстрирует, насколько сильно может меняться структура украинского экспорта в зависимости от ситуации с логистикой, спросом и доступностью конкретных направлений.
Переработанная продукция оказалась устойчивее зерна
Еще один важный момент — относительная устойчивость экспорта переработанной продукции.
Три основные растительные масла — подсолнечное, рапсовое и соевое — вместе дали около 234 тыс. тонн экспорта.
Это всего на 16,7% меньше показателя аналогичного периода июля.
Экспорт подсолнечного и соевого жмыха составил примерно 153,8 тыс. тонн. Снижение здесь было еще меньше — около 6,4%.
Но внутри этой группы наблюдалась существенная разница.
Поставки подсолнечного масла сократились до 131,3 тыс. тонн, или на 42,5%.
Одновременно экспорт подсолнечного шрота вырос до 83,1 тыс. тонн — на 28%.
Таким образом, украинский аграрный экспорт постепенно демонстрирует более сложную структуру. Одни сырьевые позиции резко проседают, тогда как отдельные продукты переработки сохраняют относительно стабильные объемы или даже растут.
Для экономики это имеет принципиальное значение.
Чем больше продукции перерабатывается внутри страны, тем выше потенциальная добавленная стоимость, которую получает украинская экономика.
Европа становится все более важным направлением
Изменилась и география украинского экспорта.
В августе крупнейшими направлениями по физическим объемам стали Германия — 195,7 тыс. тонн, Италия — 159,7 тыс. тонн, Польша — 151,9 тыс. тонн, Нидерланды — 147,2 тыс. тонн и Испания — 125,3 тыс. тонн.
Еще месяцем ранее картина была совершенно другой.
В июле первое место занимала Турция — туда было отправлено около 544,8 тыс. тонн украинской агропродукции.
В августе поставки в Турцию сократились примерно на 79% — до 114 тыс. тонн.
При этом Германия увеличила прием украинской продукции примерно в четыре раза. Значительную роль в этом сыграл рост поставок рапса.
Такая перестройка показывает, насколько сильно украинский аграрный бизнес вынужден адаптироваться к изменению условий внешней торговли.
Если один рынок или маршрут становится менее доступным, экспортеры ищут альтернативы.
Но у такой адаптации есть цена.
Чем длиннее маршрут и сложнее логистика, тем выше расходы на транспортировку. В итоге дополнительные затраты могут снижать прибыль производителей и делать украинскую продукцию менее конкурентоспособной.
Автомобильные перевозки растут, железная дорога теряет объемы
Серьезные изменения происходят и в транспортной системе.
С начала августа интенсивность автомобильных перевозок увеличилась на 11,3%.
Одновременно железнодорожные перевозки зерна сократились на 42%.
Наиболее тревожная цифра связана с направлением железнодорожных составов к портам.
По данным Spike Brokers, активность поездов в этом направлении упала на 95,5% по сравнению с июлем.
В то же время активность в направлении западной границы выросла в 2,4 раза.
Фактически происходит перераспределение экспортных потоков.
Украинский бизнес пытается направлять больше продукции через сухопутные маршруты, если возможности морской логистики становятся менее стабильными.
Однако автомобильный транспорт не способен полностью заменить морские перевозки.
Один морской состав или судно может перевезти объем, который потребовал бы огромного количества грузовиков. Поэтому рост автомобильных поставок является важным инструментом адаптации, но не полноценной заменой портовой инфраструктуре.
Почему проблемы с портами настолько опасны
Для украинского аграрного сектора работа портов имеет стратегическое значение.
Украина производит значительно больше зерновых и масличных культур, чем способна потребить внутренне. Поэтому экспорт является необходимым условием финансовой устойчивости сельского хозяйства.
Если продукцию невозможно быстро доставить покупателю, она может накапливаться на складах и элеваторах.
Для аграриев это означает замораживание оборотных средств.
Производитель уже потратил деньги на посевную и уборочную кампанию, но не может своевременно получить выручку. Тем временем приближается следующий сезон, требующий новых расходов.
Получается крайне опасная ситуация: хозяйство должно продолжать инвестировать, но часть его денег фактически остается заблокированной в непроданной продукции.
Именно поэтому стабильная логистика является для аграриев практически таким же важным фактором, как урожайность.
У аграриев возникает проблема с финансированием будущего урожая
Сокращение экспортной активности происходит на фоне предупреждений о финансовых рисках для сельхозпроизводителей.
Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий ранее заявлял, что без государственной поддержки финансовой устойчивости аграрного сектора существует риск сокращения посевных площадей под будущий урожай на 5–7 млн гектаров.
Это уже потенциальная проблема стратегического масштаба.
Если фермеры и крупные аграрные предприятия не смогут получить достаточно средств для подготовки нового сезона, они будут вынуждены сокращать расходы.
А одним из первых способов экономии может стать уменьшение площади посевов.
В дальнейшем это способно привести к сокращению производства, снижению экспортного потенциала и новым финансовым проблемам.
Таким образом, сегодняшние сложности с экспортом могут повлиять не только на текущий урожай, но и на будущие объемы производства.
Украина рискует потерять часть своей экспортной мощности
Аграрная отрасль является одной из основ украинской экономики.
Она обеспечивает рабочие места, налоговые поступления, валютную выручку и значительную часть внешнеторгового оборота.
Поэтому снижение экспорта на 47,5% в физическом выражении нельзя рассматривать исключительно как статистическое колебание.
Конечно, данные за 27 дней августа еще не позволяют говорить о долгосрочном тренде. На показатели отдельного месяца могут влиять сезонность, графики контрактов, наличие запасов, цены на мировом рынке и особенности конкретных логистических маршрутов.
Однако масштаб падения достаточно велик, чтобы воспринимать его как серьезный сигнал.
Особенно на фоне того, что крупнейшее снижение приходится на массовые зерновые культуры.
Последствия могут почувствовать и за пределами Украины
Украинский аграрный экспорт имеет значение не только для внутренней экономики.
Украина остается одним из крупных поставщиков зерновых и масличных культур на международный рынок. Поэтому существенное сокращение украинских поставок потенциально способно отражаться на глобальном балансе спроса и предложения.
Тарас Высоцкий ранее предупреждал, что продолжительная блокада украинских портов может привести к росту стоимости аграрной продукции на мировом рынке до 30%.
Для стран, которые зависят от импорта украинского продовольствия, сокращение поставок может означать поиск новых поставщиков.
Для мирового рынка — дополнительное давление на цены.
А для Украины — потерю экспортной выручки в момент, когда экономика особенно нуждается в стабильном притоке валюты.
Почему обвал кукурузы особенно важен
Снижение экспорта кукурузы на 84,3% является одним из самых заметных показателей нынешнего изменения рынка.
Кукуруза — одна из ключевых сельскохозяйственных культур Украины. Она используется в пищевой промышленности, кормовом производстве и является важным экспортным товаром.
Поэтому такое резкое снижение поставок может быть связано сразу с несколькими факторами — логистическими ограничениями, изменением направления экспортных потоков, графиками поставок и ситуацией на внешних рынках.
При этом делать вывод о том, что экспорт кукурузы будет находиться на таком уровне постоянно, пока рано.
Один короткий период не способен полностью описать состояние рынка.
Но он показывает другое: привычные экспортные цепочки больше нельзя считать гарантированно стабильными.
Украинский аграрный сектор снова вынужден адаптироваться
Нынешняя ситуация демонстрирует способность украинского агробизнеса быстро перестраиваться.
Пока зерновой экспорт падает, растут поставки рапса и отдельных продуктов переработки. Сокращение железнодорожных перевозок сопровождается увеличением автомобильных. Падение отдельных направлений компенсируется ростом поставок в страны Европы.
Но возможности такой адаптации ограничены.
Невозможно бесконечно заменять морскую логистику дорогими сухопутными маршрутами. Нельзя постоянно компенсировать падение массовых зерновых за счет отдельных культур. И крайне сложно поддерживать производство, если аграрии не получают своевременную выручку от уже реализованного урожая.
Именно поэтому следующие месяцы могут стать определяющими.
Украинскому агросектору необходимо сохранить возможность экспортировать продукцию, обеспечить доступ к финансированию и не допустить масштабного сокращения посевных площадей.
Пока аграрная отрасль продолжает работать и находить новые маршруты, августовская статистика показывает тревожную тенденцию: экспортная система становится более дорогой, сложной и зависимой от внешних факторов.
А обвал поставок кукурузы на 84,3% — лишь наиболее яркий показатель проблемы, которая может оказаться гораздо глубже одной товарной категории.
Если логистические ограничения сохранятся, последствия будут ощущаться не только в отчетах экспортеров. Они могут отразиться на доходах фермеров, стоимости продовольствия, будущей посевной кампании, валютных поступлениях страны и, в конечном итоге, на ценах на мировом рынке.
